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Propósito del Puesto:

Prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a todos los clientes Premier Advance de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.

Principales Responsabilidades:

Administración del portafolio de clientes Premier Advance

Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier Advance.

Analizar y realizar periódicamente las revisiones individuales a sus clientes para identificación de necesidades.

Brindar excelencia en el servicio. Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.

Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito, entre otros.

Apoyas la gestión de "know your customer" y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema

Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.